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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追(zhui)赶(gan)或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当前(qian)关注通胀回(hui)归节奏和(he)美联储降息(xi)预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或(huo)推迟降(jiang)息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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下周重点关注5月(yue)零售数据、进口价格数据和6月美联储议(yi)息会议，将(jiang)决(jue)定下周美债和美元(yuan)的走势(shi)。预计美联储仍将按兵不动。5月非农(nong)报告和(he)通胀报告预计尚不(bu)会改变美联储等待数(shu)据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会(hui)发生变化。

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资(zi)本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱(qu)动型资产下半年有望表现(xian)突(tu)出，其中包括(kuo)，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板(ban)块；2）美国(guo)市场敞(chang)口较小、内(nei)需驱(qu)动为主的本土(tu)必需消费品与供应链企(qi)业；3）由财政(zheng)支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内(nei)部经济周期存(cun)在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合(he)仍属审慎策略。

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2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)(lian)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股(gu)彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。