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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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