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1、5💌😡💝、国际市场方面：经济增速预期下调🍋🥑👡😈🍒，“对等关税”影响下🧡🍍🥦，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍎。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💟，需求同比增加，供需差同比收窄👜🤬，但市场对此认可程度较低🍋，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍍🥾🧅🍌，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥥💛🥬、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥥💯，但目前为止💝🍇👝🍍，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👠🩲🥬。美棉出口方面👙👡🥻👛🥭，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍒👢🥬🎒，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍉，较去年同比下降💋🤍💞，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）😡🥔🍆🥿，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来👝🌽，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🥑，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍊、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限😈，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、因此🥕💝🍅🍑，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍓，以稳定市场预期🍅。在所有备选政策中🧡🧄，投资端能否实现边际改善🥝💔😠，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🩲，国内定价的大宗商品触底反弹💝💛👘💗，也反映了市场对此的预期🥿👿💕。