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1、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回(hui)流不及预期等，但后续(xu)伴随政(zheng)策发力和(he)AI产业催(cui)化，市场或迎来(lai)业绩上修(xiu)与估值共振(zhen)的修复窗口。