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行業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算(suan)力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👘，截止6月25日，6月重要政策约148个👛。具体来看🍏，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍊。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👗🍊😻，在陆家嘴金融论坛上🥿，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧡👘😠🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍏💘🥔🥥。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍈👜💘，医药生物等持续发布👞😠。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥬、海外流动性环境变化👅💕👜、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💋👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓🍌。第二，外部流动性方面💛🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔🍓🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四🥭💖，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽👘，我们认为7月大盘风格相对占优🥔😈👗🍄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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Counterpoint Research的报告(gao)显示(shi)，2025年一季度的全球手机SoC处理(li)器市(shi)场上，联发科份额为36％排第(di)一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列第四。

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1、2🩱🩰、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议👅💌，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后👿，未来几天法案通过的可能性增加。

2、把握AI热(re)门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(bao)（159363）及场外(wai)联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用(yong)等热门AI赛道。