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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派🥝😡🍆🍍。简单更好。所以没有牛、黄金、年金🍇😻🎒💯、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为👅。有时投机会有很好的结果🍎🍇，但通常这些投机不会有好结果🍋。这就是它们被称为投机的原因。

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作为对以军袭击的回应🥑🤍🍎，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🍒，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运(yun)行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续(xu)其分红(hong)表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)(rao)基(ji)本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債(zhai)市震盪(dàng)，那麼(me)6月債(zhai)市或(huo)有做(zuo)多機(jī)會(huì)。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥻，本周早些时候受CPI💓🥥🥕🍈、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🩱。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🍄🥕🍉、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp🩰😈🎒👄。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

2、原油加工降幅扩大。5月份，规上工业加工原油5911万吨，同比下降1.8%，降幅(fu)比4月份扩大0.4个百(bai)分点；日均加工190.7万吨。