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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🩰🥻👜、需求、关税💋👝🥔🍓👚、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🧅💌🥔、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张👗😻🥕🥬，全球油料压力减弱💗。2025/26年度🥿，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥥、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍅🤍🌽，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天😡🎒，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时😻，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🌽🩱😠。7月美豆将进入出口销售周期😠👗，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥕💗🍒，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💞🥑。大豆和油菜籽4季度采购偏慢😡👿💔🍈，有望推涨盘面榨利💌💘。叠加美豆价格上涨😡，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👢💕，豆粕基差7月预计是低点🥔💘👘，8月后走强。

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在技术的加持下，“AI+AR”也成为企业竞相布局的焦点👞。四川影目科技有限公司创始人🥝👡、CEO杨龙昇对记者表示，公司的产品定位是“一体式AI+AR融合终端”，致力于在日常可穿戴的形态中，探寻更自然🍑🥑🍄🧡、更实用的视觉增强体验🤍。

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1、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对(dui)美出口(kou)依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

2、6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。