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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度(du)有一定约(yue)束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐(le)观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显👘，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好👗，预计年内汽车销量增速 4.4%🍍，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量👛。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥒。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💔💋👿，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受(shou)到機構關(guān)註程(cheng)度最(zui)高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。