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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收(shou)入和利(li)润难以(yi)保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。