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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题💛🍑👝，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思）🥝，企业文化也很好😡，那就老老实实等好点的价钱🩰🍋。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化🍓🍎，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉🩲👠，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可以的👝👚，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况🥦，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率🍄，可遇不可求的🩲。（2019-04-07）

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1、供(gong)应：2025年上半(ban)年尿(niao)素行业新投产能350万吨左右，目前(qian)个别(bie)装置稳定(ding)性仍有待提升，但产能增量已带(dai)动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供(gong)应提升速度(du)。9月(yue)之后尿素(su)日产有望继续向上突破21万吨。11月中(zhong)旬之后气头企业将进(jin)入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度(du)有限，日(ri)产也仍将保持同比最(zui)高位。另(ling)外需注意的(de)是(shi)，近两年西北地区产能增量较大，下半年(nian)一旦西北货源流向中部(bu)、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容(rong)护理、化学制(zhi)药等”

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消息面上😻💓，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🤬💋🎒🍈。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🧄😡，为企业提供转型升级解决方案😈🍎🍎💓，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)(ji)者註(zhu)意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)(jin)一步加(jia)速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目前(qian)，上海在(zai)侵入式、半侵(qin)入(ru)式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)(guo)咊創業企(qi)業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平(ping)檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦(nao)機接口(kou)創新(xin)筴(cè)(ce)源高地(di)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍊🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👛🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在。上半年😈💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱💖🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🍆💞。