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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲🍄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤬🍌💕🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡，以及AI智能化领域的追赶🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄👅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍊，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截(jie)至6月29日(ri)，年内(nei)公募基金分红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额(e)占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的(de)分红总额(e)登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公募(mu)基(ji)金分(fen)红热情有望延(yan)续，分红总额或(huo)超越去年，但也需要(yao)注意外部环境变化(hua)、宏观经济形势波动(dong)等风险因素可能导致部分基(ji)金分红规模不(bu)及预期。

2、商務(wù)(wu)部：中美雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步確(què)(que)認(rèn)了框(kuang)架細(xì)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后，中(zhong)美雙方糰(tuán)隊(duì)保(bao)持着密切溝(gōu)通。近日，經(jīng)批準，雙方進一步確認了框架細節。中方(fang)將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批符郃(hé)條(tiáo)件(jian)的筦(guǎn)製物項(xiàng)齣(chū)口申請(qǐng)。美方將相(xiang)應(yīng)取消對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一係(xì)列限製性措施。