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在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前(qian)创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块(kuai)的(de)走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见(jian)顶的(de)信号。中长期维度(du)来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的(de)将获得显著超(chao)额(e)。但(dan)对(dui)于重视时间成本的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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联储证券指出，2024年食品饮料板(ban)块业(ye)绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放(fang)缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子(zi)行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得(de)期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、当前(qian)，新一(yi)轮科技革命和产业变革深入发展，把握数字经(jing)济(ji)发展新趋(qu)势，激发数据要素创新潜能，努(nu)力抢占数(shu)字经济未来发展制高点，将为新质生(sheng)产力培(pei)育、推动我国经济高质(zhi)量发(fa)展带来更多惊喜(xi)。(喻思南)

2、更难(nan)得的是，相比食品饮(yin)料和家电板块，银行板(ban)块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行(xing)（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点(dian)至今，30只股实(shi)现上涨，占总(zong)数比重约71%。