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银行股价也曾(ceng)经历过较长时间的(de)低迷，指数一直到2014年才开始(shi)明显(xian)走强(qiang)。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四(si)年间，申万银行(xing)指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全(quan)部收复。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦。红利方面🍅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍅🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿🍆💓👗。③进攻弹性视角下🍉🥔🍆🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥻🩳。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒，截至25/5已上行至1.8%💘🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟🍆🎒🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈💕🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭👢👘😈，下同）和科创板（20%）🩰💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🎒💟🥑🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)維(wéi)度看，作爲(wèi)(wei)企業(yè)職工(gong)的養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長期資金，企業年金基金長(zhang)期業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)(dui)穩(wěn)定。自2007年(nian)以來(lái)，截至2024年，企業年金的年平均收益率(lv)達(dá)到(dao)6.17%。其(qi)間，大部分年份都爲正收益，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)年(nian)度收益爲負(fù)，最低爲-1.83%，負收益幅度也較(jiào)小，錶現齣(chū)較(jiao)好的抗跌能力咊迴(huí)撤小的特性(xing)。

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2、今年以来港股表现持(chi)续强于A股的原(yuan)因：1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资(zi)者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国(guo)债务风(feng)险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低(di)估值、业绩改(gai)善、更为便(bian)捷开放(fang)的制度优势，较A股率先受(shou)益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。