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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度(du)指向利润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微盘股(gu)的超(chao)额收益与 Wind 全(quan) A 指数的(de)换手率强相(xiang)关， 结合资产荒(huang)背(bei)景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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