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2、我们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将(jiang)继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基(ji)建(jian)景气，仅(jin)当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年(nian)投产量维持高(gao)位，即未来2-3年内美国商(shang)业(ye)用电有持(chi)续增(zeng)长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边(bian)际上缓解了部分供应紧张；但(dan)新(xin)能源补贴(tie)退坡、关税(shui)等政策不利于电(dian)力供给释(shi)放；此外(wai)，气(qi)电由于(yu)产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限(xian)，我(wo)们认为未来3-4年内缺电势头难以(yi)逆转，看好远期批发电价继续上(shang)行。