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2、关税锚转向美(mei)债锚，国内货币政策提供安全垫：宏(hong)观视角有两条交易线(xian)索(suo)，其一， 外部核心驱动有变，由交(jiao)易关税不确定(ding)性转向交易弱美元强(qiang)美债（指美债利率高 位），美国(guo)例外论(lun)弱化背景下，下(xia)半年有望重新演绎东(dong)升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通(tong)过同业存单补充资本金的(de)压力提升，货币(bi)政策至少不紧，微观(guan)流动性边际(ji)利于股市。