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穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为👛，日本制造企业深度融入全球供应链，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应，即使日本与美国达成协议，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面🥻💘🍅。

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本周企业(ye)财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师(shi)事务所埃森哲（Accenture）、杂(za)货连(lian)锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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中善资本(ben)董事长梁潇指出，基石投资者包揽(lan)50%份(fen)额属(shu)合理现(xian)象(xiang)：“海天味业作为A股绩优龙(long)头，此次赴港(gang)上市(shi)被市(shi)场高度看好，投资者信心(xin)充(chong)足。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆🍊，牛市上半场是金融再通胀💟💓🍎，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😻🩰，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥾🍇🩱👙🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥬💝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍇🍍🥥👝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯😈🍆，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩰🍒🥑🩱，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻💌👛。

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1、世界石油消费总量的约五分之一通过该海峡💌🍒，即每天约1800万至1900万桶石油、凝析油和燃料👗。分析人士周五表示，伊朗可能会为封锁霍尔木兹海峡付出沉重代价🥻。

2、新消费主题在IP潮玩🥾、古法黄金上涨后💖👢，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥬。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服💕💌、餐预制菜🍉🌽😈🤍、连锁品牌杂货店等细分领域👢；另一方面是情绪消费😻🥻，包括缓压治愈🥦、精品创意、情感陪伴🍄👡🥑🍏、社交体验🥦😡、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥔🥦，还有地方美食💋🍄👘🩰、中式快餐等）👄👢💝、食品饮料 (功能性食饮👅、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰🍈🥿👞、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👗🩱😈🥥，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🩱🍉。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👅，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👿👛，服务机器人、宠物食品🍅、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🥕。