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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机(ji)等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行(xing)业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有望改(gai)善，有望迎(ying)来布(bu)局机(ji)会。

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1、若從(cóng)(cong)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)(ze)在年內(nèi)(nei)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以(yi)高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏(xia)滬(hu)深300ETF、嘉(jia)實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億(yi)元(yuan)、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅牓(bang)第二、第三。

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