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80多年前，侵略者的铁蹄之下😡，山河喋血、家国破碎👘。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾、解万民于倒悬🥦💘，率先吹响挽救民族危亡的号角🍓，倡导建立抗日民族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力🍎。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥒。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平😡👝💔🥿。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦🧄🥻、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍌🥿、多数工业金属价格上涨🍍🥭😡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍊💕💔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、港股新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股走強(qiáng)，老舖(pù)黃(huáng)金股價(jià)持續(xù)拉陞(shēng)，突破1000港元關(guān)口(kou)，日內(nèi)(nei)漲(zhǎng)(zhang)幅擴(kuò)大至踰(yú)15%。此外，古茗漲超6%，佈(bù)魯(lǔ)可漲超5%，巨子生物、毛戈平漲超(chao)4%。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。