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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》💋，因涉嫌信息披露违法违规🍄💖🍒，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案🍄🥒😻。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和(he)美(mei)军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们(men)密切关注着(zhe)他们的协调，并收集了大量证(zheng)据(ju)，”阿拉格(ge)齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，但影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股(gu)指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)(gui)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影(ying)響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近(jin)，爲(wèi)今年4月(yue)以來的最低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還(hai)需(xu)要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期(qi)活躍(yuè)的新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持(chi)續提陞后，細(xì)分賽(sài)道(dao)快速輪(lún)動，部(bu)分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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1、穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供应链，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应🥒🍌，即使日本与美国达成协议，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👜，红利底仓+小盘成长。红利方面👝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👚🥕🥥，前端的收入和利润难以保证👙👿👅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳🩱🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😠🍋💗🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💞🍉🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌👙💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍊💞、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。