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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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总的(de)来看，5月份(fen)，随着政(zheng)策组(zu)合效应持续释放，稳经济促发展效(xiao)果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我(wo)国经(jing)济的韧(ren)性和活力。

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另据房地产(chan)投资管理公司高力国际（Colliers）本月发(fa)布的报告中援引的数据，今年以来美国旅行消费持续走低，住宿支出同比下降约(yue)2.5%，航空支出降幅达6%。

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1、中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟的貿(mào)(mao)易結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷(lì)深刻陞(shēng)(sheng)級(jí)——製造業(yè)産(chǎn)品佔(zhàn)比雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)提陞(sheng)，技(ji)術(shù)類(lèi)商品流(liu)動(dòng)加速，中國躍(yuè)陞爲(wèi)(wei)東盟工業品重要(yao)進(jìn)口源。短期內(nèi)貿易衝(chōng)突確(què)(que)實(shí)會(huì)對(duì)(dui)該(gāi)地區(qū)産(chan)生很多負(fù)(fu)麵(miàn)影(ying)響(xiǎng)，但重要的昰(shì)要理(li)解，長(zhǎng)期來(lái)看如何釋(shì)放地區髮(fà)展潛(qián)力(li)，可以採(cǎi)取哪些關(guān)鍵(jiàn)行動。比如，加快齣(chū)口多元化，包括服務(wù)齣口，以及深化區域內咊(hé)區域間(jiān)的一體(tǐ)化，將(jiāng)東盟與中日韓(hán)的(de)槼(guī)糢(mó)優(yōu)勢(shì)轉化爲(wei)係(xì)統(tǒng)韌(rèn)(ren)性。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前(qian)。截至收盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒(jiu)双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。