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截面波动率来看🥑🥻，最近一周沪深300😻、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍉🥝😈。近一个季度看👢，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👝；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍎🍏，Alpha环境一般。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料👞，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺💖，“残的一面让我想到断臂维纳斯🍅🍌🧄🧡，有尊严💖👿💛，也有破碎后的温度”🥒💛；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍓🍒，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”👢😡😻。

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供(gong)应(ying)端，原(yuan)料来看，印尼雨(yu)季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政(zheng)策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负(fu)荷有所走弱，在经历二季度(du)探底(di)后价格回升(sheng)持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场(chang)成交价格(ge)转弱(ruo)。成材来看，不锈钢产量同比整(zheng)体(ti)呈现增长态势，社会库存(cun)于二季度整体出现一定去化，结构性过(guo)剩压力(li)得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩(suo)空间以改善产业链。

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因此总的来看，在(zai)七(qi)月至八月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一(yi)步(bu)提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所(suo)说的(de)扭亏(kui)阻力位，从过去五(wu)年密(mi)集成交区域来看(kan)，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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1、一个罕见出(chu)现投资者兴趣涌入的领域是原油(you)的日历价差，本月期(qi)权未平仓合约达到了(le)历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注(zhu)，短期供应紧张可能会(hui)逆转为供应(ying)过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此(ci)同时(shi)，不明朗的经济前景可(ke)能会抑制(zhi)需求(qiu)。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對(dui)均(jun)衡。