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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞👿🎒，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😻💔🩰，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟🍆🥒🥔💓，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💕🍓👢👛，结构上电力设备领涨👞🍒🍈，此外有色金属、煤炭、化工👘🍎🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💕🍒🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👡🍓😻💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧅💛😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍏，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💝🥦🍆，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👛。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😻💛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏🧄👚🥻🤬，有望相对港股走强💝，但短期概率不大💟🥭🍊。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍊💞😈💔，海外流动性趋紧对港股冲击更大👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本届博览会以“中非(fei)共行动、逐(zhu)梦现代化”为主题，围(wei)绕落实中(zhong)非“十大伙伴行动”举办各(ge)类经(jing)贸活动30余场，广泛涵盖中(zhong)非产业链合作(zuo)、绿色矿产、基础设施(shi)、传统(tong)医药、文化产贸、青年创新创(chuang)业等主题和合作领域。举(ju)办30余场高级别双边会见活动，中(zhong)非民营经济论坛、中非电影(ying)周等6场活动(dong)同期举办(ban)。湖北(bei)、重庆等5个中国省区市，卢旺达(da)、安哥拉等14个非洲国家举(ju)办(ban)专场经贸交流和推介洽谈活动，非洲国家举办专场活动达历届之最。

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展望A股(gu)后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过度悲观。光(guang)大证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交(jiao)织(zhi)之下，预计(ji)指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国内政策的(de)重(zhong)点，未来有望持续迎来(lai)政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧(ren)性，建(jian)议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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