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而在周末发布的一份更新报告中🍍👙🌽🍉，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%。在该报告中，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道👿，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即霍尔木兹海峡关闭🍏👚，油价呈指数级飙升发生的几率，提高了一倍以上达到17%😠🥦🥝。

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“市场完全理解行长所说的央行目前处于有(you)利地位(wei)，” Guindos表示。“即(ji)使在这种不确定性巨大的背景下(xia)，我认为市场仍然相信(xin)并认为，我们已非常接近中期内实现2%的可持续通胀目(mu)标。”

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有一个被称为 “4% 规则” 的概念。我认为这是一个很好的(de)指导原则，它表明当你有(you)足够的投资资金时，其 4% 的收益将覆盖所(suo)有(you)开支。假(jia)设你有 100 万美元的投资。按 4% 计(ji)算，每年可获得 4 万(wan)美元。因此，如果(guo)你能舒适地靠每年(nian) 4 万美元生活，那么你现在就实现了财务独立。如果你需要 10 万美(mei)元，乘以 25，你就需要 250 万美元(yuan)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动💔🥭💕，美元走弱，外资寻求中国资产配置🧅🥔，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍎👚🥻，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🥒😈。相比之下港股机构化程度更深👠👗，根据港交所披露的最新数据🧄👜，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥕，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💛👗💖，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置😠，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🩲🍓👙，外资进入港股市场更便利👞，因此在外资加速流入中国权益市场时😡🤍🤬，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🧅🩱💟🍅，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥝👄💕👠、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💛，同时在A、H上市的企业🍋🍊🥕，外资机构持股占比越高🩱，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💋🥬，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💔👠，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👘💝💞，AH股溢价率也更高达到18%。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松(song)，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流(liu)动性和资金(jin)变化更(geng)为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降(jiang)息开(kai)启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产(chan)方面，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确(que)放松(song)首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月(yue)两会上(shang)《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数(shu)从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业(ye)家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至(zhi)128。当前(qian)来看(kan)，要出现上(shang)涨(zhang)中的(de)收(shou)敛需(xu)观(guan)测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。