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1、当前市场对于(yu)波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素催化下波动率(lv)回(hui)归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻(luo)辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。