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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可(ke)能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信、传媒等板(ban)块修复(fu)，以及AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低(di)”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技领域机(ji)会。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💝🥦💔💞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥕💞。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🩱💯，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👛🌽。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2、据韩国产业通商资源部透露，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长💋👅🩰🍒，将负责制定一揽子协议🧅💛，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税。