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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👛🤍🍓🧄，一方面是因为🍋🌽🥕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💓。另一方面🥾，25年7月前👜💝🧅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🩳👠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💌；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍏🥒👛🥿；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍊💋🤬，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😠🧄🍆💟🥭。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👢🍉🤬👘。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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广发证券指出💟💌😈🍉，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🩱🍈🧡，外部风险下内需政策更值期待🧡，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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尽管关税带来的风(feng)险边际缓解(jie)，但产业链的(de)稳定性成为制约行业复苏的首要问题(ti)。对(dui)全球布局的化工龙(long)头来说，经营韧(ren)性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地(di)制造产(chan)品的销售额份(fen)额(e)约(yue)为90%（2024年美国销售额(e)的80%来自本(ben)地生产产品），在亚(ya)太地区以及(ji)南美、非洲和中东地(di)区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布(bu)局保证了连续化生产及供(gong)应链稳定，因此关税政策变动对(dui)公司的直接影(ying)响(xiang)有限，但(dan)市场不确定(ding)性及下游汽车、消费等(deng)行业的需求变化带来的间接(jie)影响(xiang)不可(ke)忽视，公司表示目前(qian)仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来(lai)的全面影响。

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