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受中东地区石油供应中断等市场预期影响🥔💔🍎💝👚，6月13日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%。A股航运板块也迎来逆势拉升，6月13日收盘时😈👗🍎，凤凰航运涨停，中远海能🍒🥦😻💞、招商轮船🧄、国航远洋等涨超5%🤬🍉🍋🎒👚。

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6月14日，数据宝推(tui)出了一份《下周再战(zhan)3400点？》的(de)小(xiao)调(diao)查(cha)。从仓位动向来看，27%的受(shou)访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了(le)“清仓”操(cao)作(zuo)；其余45%持(chi)仓不动。

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2024年(nian)年报显示，宝盖新材2024年营业收入约1.31亿元，同比减少4.33，归母净利(li)润(run)约2162.32万元，同(tong)比减少14.27%。

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谢(xie)卫拥有经济学博士(shi)学位，早年有做学术研究的经历，后来长期从事金融(rong)行业。他对于基金公司的治理、行业的规范发(fa)展、基金(jin)投顾等都(dou)有大量的思考、研究(jiu)。作为公募基金业唯一的全国(guo)政(zheng)协委员，谢卫2022年提(ti)交(jiao)的推动基金业高质量发展(zhan)的意见，有不少内容后来被监管层采纳。

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1、证监(jian)会6月13日消(xiao)息，为落实《期货(huo)和衍生品法》《关于加(jia)强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期(qi)货市场程序(xu)化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施(shi)。后(hou)续，证监会(hui)将指导期货交易所(suo)和期货业协会制定出(chu)台相关业务细则，做好管(guan)理规(gui)定落地相(xiang)关工作。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内(nei)销(xiao)经营基(ji)本(ben)面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。