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3） 经济基本面来看，内需不足🥔🥬🤍、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍑👡，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👚🥾，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🍆🍈。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🍓😡👢、部分行业产能过剩也是重要原因🍄💕。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🩲🍎🥿🩳💕，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业🥥🎒🧅👿🍅、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💌💕🎒。

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1、利率：下半(ban)年我们认为日本的收益率曲线或继(ji)续(xu)熊陡。2025年内(nei)日本(ben)的政策利率或上(shang)行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能(neng)会临时购债稳住市场。在通胀背景下(xia)，日本财政为最(zui)大受益(yi)者，边际明显健(jian)全。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄👗。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👗；2）TMT持续高景气😈，DDRM价格上行🍌，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👞💖🍓💞；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💋🍄👛。后续关注景气较高或有改善的存储器😡💓、集成电路💋🍍👜、有色、汽车等。