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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股(gu)有(you)利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏(pian)高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许(xu)多优质的结构性(xing)机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议(yi)院版本(ben)的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十(shi)年增加美(mei)国3.3万(wan)亿美元的债务。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金(jin)有限，而(er)又由(you)于有(you)前期扭亏(kui)阻力位(wei)的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。