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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期(qi)现(xian)价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包括底(di)盘出(chu)口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储(chu)器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股(gu)更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看(kan)，第一(yi)輪行情的輪(lun)動高度(du)更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得(de)全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)(qu)間(jiān)最大漲(zhang)幅分(fen)彆(biè)達 41%、33%；第(di)二(er)輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下(xia)降，且領漲(zhang)闆(ban)塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看(kan)，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産(chan)品(pin)佔(zhàn)比(bi)七成。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品中權益類産品、固收類産品各有75隻(zhi)、19隻。這(zhè)75隻已清盤權益産品中，髮(fà)起式(shi)産品就有32隻(zhi)。