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本周沪指(zhi)涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创(chuang)业板指涨跌幅(fu)0.22%。本周万得全A成交额达(da)5.41万亿元，日(ri)均量能较上周相比有一定放大。

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人社部副部长李忠提到💯👿，在推动社保基金市场化投资运营过程中👅👿🥦，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范🌽😡、稳健、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益👘🧅👘，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金🥥💞、基本养老保险基金🥑、企业（职业）年金基金投资政策🍓👛🍍，健全投资监管体系👡💓，推动基金取得稳健投资收益。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅(fu)。

2、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落(luo)地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大(da)幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。