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这一指数层面(mian)的反复与较为(wei)极(ji)致的(de)结构行情也(ye)印证了我们(men)过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷(mi)的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资(zi)产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什(shen)么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动(dong)的线索与规律？

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6月29日午(wu)间，中国(guo)稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方(fang)微信发布声(sheng)明表示，针对近期(qi)有网民发布的中国稀土集团旗(qi)下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管(guan)职务变动方面的不实(shi)信息，中国稀土集团(tuan)郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务(wu)调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化(hua)公司治(zhi)理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正(zheng)常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其(qi)他岗(gang)位任(ren)职。当前(qian)，中国稀土集团和中国稀土各项工(gong)作未因(yin)相关人员变动(dong)受到影响。

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4、國(guó)傢(jiā)(jia)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季度，生豬齣(chū)(chu)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年三季度(du)增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈(bu)的數據來(lái)看(kan)，一季度齣(chu)欄(lan)量環(huán)比增加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)(shi)的主要(yao)原囙(yīn)。

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1、强(qiang)势股往往具备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带(dai)来机会。我们可(ke)以通过计算指(zhi)数成分股的近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。