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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与(yu)和谈事(shi)件反复(fu)，政策(ce)不确定性(xing)升级(ji)，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推(tui)动(dong)金价持续上涨，预计中(zhong)报(bao)盈利有望(wang)持续(xu)较(jiao)高增长。部(bu)分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、不懂不做🤍🧅🍏，巴菲特一直如此💝👛。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外😠，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资🧅🥻🍏，巴菲特是放权给他们做的🥕🥦👚，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格👠，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）