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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周(zhou)期的优质企(qi)业，如当前(qian)盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及(ji)AI相(xiang)关供应链(lian)，消费(fei)领域的(de)潮玩(wan)、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境(jing)下(xia)，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🍓，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺💋😈👞。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🥻。截止本公告日期🍅，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%💓。

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在本次大跌之前💋💯，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🥿，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成👄，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👿、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👜👘。

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美(mei)国参议院将于当地时(shi)间6月(yue)30日上午9时（北京时间晚上9时）就(jiu)“大而美”法案开(kai)始(shi)投票。该安排已于29日通过(guo)内部通知发至各办公室。最终结果预计(ji)将在30日晚间或次日早间揭晓。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)(xie)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分(fen)彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🧡👄🍅，000点区间震荡🍆🥿，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🩲，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🍌💘👢💔，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥝💞💝，短期流动性边际趋紧🧡🥕🍆，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍒，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动💕🍋🧅，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💟💝🎒。