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我们也可以通过基金季报的方式分(fen)析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截(jie)至一季度(du)末，内地主(zhu)动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例(li)已经(jing)升(sheng)至30.8%的历史新高。考虑到(dao)基金(jin)名称不带“港股(gu)”的投资比例不得(de)超过(guo)50%，后续这部(bu)分(fen)投(tou)资者的“子(zi)弹”可能没有想的那么多。

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另外，在分红榜前十💗👞，还有南方中证500ETF🤍、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元💯、13.24亿元👜、10.28亿元🍍、8.45亿元🎒👠😻。换言之👠👢🍓，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👞💘🍉，且包揽前三名。

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大势上🩰💘🩳💖，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🥿、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年💋🧡，需战略性保持多头思维🥻🍓💓。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💞🍉🥿，恰是中期择机逢低布局的机会🩱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、福可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜(xi)瑪2023年(nian)營(yíng)(ying)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前(qian)三季(ji)度營(ying)收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👿🥿，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🥾🍒，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👡，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👝🧡💛。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥻🥔👙🥒，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👜👢💯🩲。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🧡，仍需关注是否存在政策调控。