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这里我们分享(xiang)一个判断(duan)中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期(qi)市场，可(ke)适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提(ti)供了宏观扰动(dong)的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需(xu)求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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高盛重申其预测💛🥒，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元👙，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位💕🩰💔🍊、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹😡🥻，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👗💞🍏🤬；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👙😻，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🥬🤍🩳🥭。整体而言🥝😈🩲，淡化宏观扰动🍉、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、本週(zhou)五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)(chuang)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年(nian)內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)(lei)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)(jiao)2015年(nian)最高點4385.9點(dian)，纍計上漲(zhang)65.02%。尤(you)其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)(yuan)超TMT、新(xin)能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

2、從(cóng)市場(chǎng)(chang)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特(te)沙利文報(bào)(bao)告，海天味業(yè)(ye)昰(shì)中(zhong)國(guó)調(diào)味品(pin)行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的(de)收入(ru)計(jì)，2024年中國調味品市場槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海天味業的市場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國調味品市場排首位(wei)。