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财联社6月15日讯，以(yi)伊冲突使得中东局(ju)势(shi)进一步陷入胶着，全球聚(ju)焦(jiao)之下，大宗商品乃至资本(ben)市场将如何回应？周一开始之前，各大券(quan)商纷纷给出最新解读，请看本周十(shi)大券商策略(lve)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松😻💛，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🎒🥑🍉，因此对流动性和资金变化更为敏感👿👠👡👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥑🍏，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥭。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😡🍏🤬🥾、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💯。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👙，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥿、4月两次降准，3、5月两次降息🍅😠💘；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥔，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💗💔🥬🩳。一系列政策催化下A股持续上涨🍅🥕，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍄🥦。（2）19年初内外部环境转好👙🩰😡，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💛👡；内部来看🍎🥒🧄🍎，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩱🥦，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😻🍈💞🥿，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍏。2/15👄🍌🥻👛，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤍，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥻🧡💛👜，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💞👜🍍💕，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😈👞，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性😈，即降准降息的节奏和力度。

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去年起，就有TMT行業(yè)的基金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)企調(diào)研。藥(yao)企相關(guān)人士告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他(ta)們(men)主要看減(jiǎn)肥(fei)筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比腫癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等專業數(shù)據(jù)更好理解，但看的視(shì)(shi)角還(hái)昰(shì)偏消費(fèi)醫(yī)(yi)療(liáo)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)(chang)、什麼(me)(me)時(shí)候上市”。相對(duì)來(lái)説(shuō)，醫藥(yao)分析師(shī)咊(hé)基金經(jing)理會(huì)保守得多，基本會圍(wéi)繞(rào)藥物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)數據做橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對(dui)比。

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