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从中长期角度👝，我们建议以周期为轴🥾，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👝🍉🍄🍒🧡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌🩲🥾、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥔👅🍏🥾，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💖🍄、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄。

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2、从目前基(ji)本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期(qi)。