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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥬👘。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🤍💖🥒🍊，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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下半年債(zhài)市(shi)或仍(reng)較(jiào)爲(wèi)(wei)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四(si)季度如(ru)菓(guǒ)降息(xi)落地可(ke)能對(duì)應(yīng)空間(jiān)(jian)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年下行空間，債(zhai)市利率(lv)進(jìn)一步(bu)下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進(jin)一步兌(duì)現(xiàn)(xian)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步降息落地，債市利率下行空間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下(xia)半年來(lái)看(kan)，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建(jian)議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空(kong)頭(tóu)(tou)套保(bao)以及多(duo)頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)(duan)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機(ji)會。

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1、▶ 结合工业企业盈利🎒👄😈、库存周期、合同负债增速🩳、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇👛🍈，半导体👘、光学光电子、消费电子、运营商👠🥿🩱🥥🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠🥒、光伏🥔🥥、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🥦🍍🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅🥬，其中饮料乳品😻💗、农副产品👛🩱💋、家电🍈💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、不过💝🍏👘，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如👅💞🥝，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。