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债市回顾。本周债市利率(lv)先上后下，长短端走势分化(hua)。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行(xing)公开市场持续大额净投放，呵护(hu)跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不(bu)及预期(qi)等(deng)，但(dan)后续伴(ban)随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💘👙👙，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👗👅🥭，中、美🥦🥭、欧财政货币双宽松是大概率走向🍋，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧡。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展望后市💗，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💗👜，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥥，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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