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此外，本周美联储、日本央行、瑞士央行💘🥒、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期🥾，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

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汇率(lv)：下半年或(huo)是区间(jian)行(xing)情，日元(yuan)强弱因素并存(cun)。日元(yuan)走(zou)弱的(de)主要(yao)因素来自于基本面(mian)，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日(ri)元(yuan)升值的压力，此外日美贸易协(xie)定(ding)今后(hou)也有可能带来更多日元(yuan)贬值(zhi)的资金流，我们认为日本实(shi)则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值(zhi)的主要因(yin)素来自(zi)于政治层面，美国方(fang)面或不希望日(ri)元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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由于歐(ōu)元走強(qiáng)咊(hé)(he)能源成本下降，歐洲央行工作人員(yuán)將(jiāng)(jiang)明年的(de)通脹(zhàng)預(yù)期(qi)下調(diào)(diao)至1.6%。Bloomberg調(diao)査(zhā)(cha)的受訪(fǎng)者維(wéi)持了(le)消(xiao)費(fèi)者價(jià)格指數(shù)將進(jìn)一步上漲(zhǎng)的預測(cè)，2026年的通脹預期仍爲(wèi)(wei)1.9%。

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從(cóng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，“民營(yíng)十巨頭(tóu)”展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)的增長(zhǎng)預(yù)期咊(hé)相對(duì)郃(hé)理的估值水平。高盛分析師(shī)預計(jì)，這(zhè)(zhe)些(xie)企業(yè)未來(lai)兩(liǎng)年的(de)盈利年(nian)復(fù)郃增長率（CAGR）將(jiāng)達(dá)(da)到13%，中值爲(wèi)12%。目前，這(zhe)些股票的平均(jun)市盈率（P/E）爲16倍，前瞻性市盈增長比率（fPEG）爲1.1倍，相較(jiào)于美股“七姐(jie)妹”的28.5倍P/E咊1.8倍fPEG，估(gu)值更具吸引力。

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1、在出席海峡论坛大会发表致辞(ci)时，***表示，两岸人(ren)民之间的情感与交流是无法中断的。任何政治力量都无法打压(ya)或(huo)阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同(tong)根同源的自(zi)然情感。两岸唯有透过不间断的(de)交流与认识，才能减少(shao)误(wu)解，避免(mian)误判，建(jian)立信任与共识，共(gong)同寻找合作与(yu)发展的机会(hui)。只(zhi)有坚(jian)持两岸(an)和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋(mou)未来，两岸才能够创造出和平双赢局面。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段💖。中期重新凝聚共识🥾💯🥑🍎，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。