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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩳，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋💟😈💛，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)仕佳(jia)光子髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)(ni)募集配套資金。公司股票(piao)將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌(pai)時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交(jiao)易尚處(chù)于(yu)籌(chou)劃堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪的估值尚(shang)未最終確(què)定，本(ben)次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但(dan)不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生(sheng)變(biàn)更。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、截至评估基准日🩲，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元💖，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元🧄，增值率达311.6%💕。