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伊朗首都德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼念在近期以伊(yi)冲(chong)突中遇难的60多名高级将领、核科(ke)学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中，沙(sha)姆哈尼(ni)拄着拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位(wei)于德黑兰的住所本月早(zao)些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準(zhun)降息(xi)的(de)可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把(ba)握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不(bu)代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依(yi)然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降(jiang)息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度(du)達(dá)(da)到(dao)50箇(ge)基點。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)