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消息面上👝🌽🍓👝，医思健康午间发布公告🩱🥝🥕💗，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后🎒🥦，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元🩳，较上年度的亏损1890万港元扩大。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低(di)于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍(bei)，滬(hù)深(shen)300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前(qian)PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年(nian)港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低位(wei)。年初(chu)恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷(li)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌(die)后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地上市(shi)的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)(bing)以“A股行業PE/港股行業(ye)PE-1”衡量(liang)某一行業A股相對(dui)港股的(de)估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備(bei)（89%）、電(dian)子（81%）AH估值溢價更高，即港股(gu)相對A股更(geng)便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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年内已清盘的(de)105只基金中，发起(qi)式产品有40只，占比为38%，均因基(ji)金资产净(jing)值(zhi)低于合同限(xian)制(zhi)而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金(jin)，占权益产(chan)品清盘总量(liang)的(de)四成。显然，三年规模大考机制(zhi)正加速市场出清。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥑🥿，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”😠🎒🍆。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍉，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥔💓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍍、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍🥦，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👅。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍋，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚💋🎒，预计会逐步延续回暖态势。

2、价格数据也没有什么可担心的🩱🥦💌。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振🍑👝👞，美债上周上涨👿🥾💟，因为市场押注今年降息不止一次。