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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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