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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持(chi)将美(mei)国新财年国防(fang)预算增(zeng)至(zhi)1万亿美元，并强调这(zhe)个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增(zeng)近(jin)13%，再创新高。

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从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛(lian)：21年通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌(die)中的收敛或来自美联储加息或(huo)推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比(bi)更(geng)高(gao)的港股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期(qi)概率(lv)不大。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🎒🧅🍒😡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”😈🩲🍌，随后国家队积极入市👅🍇、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹😈💖💞🧡。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🍍🍍。“如果没有美国的批准和协助👅🍄😻🍎，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据💛💯，”阿拉格齐说🧄🥑💞，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任🥥🍆👙。”

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