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政策博弈层面，英国央行内部出现明显分(fen)歧。以泰勒(lei)和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续(xu)反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩(mo)根士丹(dan)利首席经济学(xue)家斯卡里卡预计，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞(zhi)、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述(shu)，为后续政(zheng)策宽松铺路。这种鸽派(pai)倾向已反映在债市走势中，两年(nian)期英债收益率单(dan)周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市。

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六、国(guo)内市场方面：中美谈判(pan)有新进展(zhan)，带动棉价重心上移，下游需求(qiu)小幅好转，但(dan)幅度相对有限。6月9日至10日，中(zhong)美经贸团队在英国(guo)伦(lun)敦举行中美经贸磋商机(ji)制首(shou)次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩(gong)固(gu)日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉(mian)期价重心小幅(fu)上移，行情(qing)回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基(ji)本(ben)面来看，当前陈(chen)棉库存持续(xu)下降，工商业库存(cun)合(he)计约440万吨，较去年同(tong)期下降约26万吨，位于近年来同期(qi)低位水(shui)平。下游纺织企业开机(ji)负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外(wai)还有部分原(yuan)因是上周新疆部分工厂因为古尔(er)邦节放假，本周(zhou)陆续恢复。库存端(duan)，下游纺织企业库存水(shui)平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面(mian)看，织厂原材料库存储备处于近年(nian)来同期低位水平，后续或有补库(ku)动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉(mian)花仍是丰产预期(qi)，棉花消费难有明显提振，供需格局仍(reng)较为宽松。综合来(lai)看，不论是当前国内基本面还是新年度(du)国(guo)内(nei)棉花(hua)供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏(hong)观提(ti)振，展(zhan)望未来，不(bu)确定性仍然较(jiao)大，短期郑棉或仍区(qu)间震(zhen)荡运行为主。

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短期來(lái)(lai)看，海外地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突(tu)再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原(yuan)油(you)相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)(jin)咊黃(huáng)金貴金屬避險屬性邏(luo)輯疊(dié)加(jia)疊加(jia)，兩(liǎng)(liang)類(lèi)商品有朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金價(jià)格今年在美債(zhài)信用(yong)持續(xù)性問(wèn)(wen)題(tí)的先抑后颺(yáng)下，迎來了(le)先漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原(yuan)油(you)在貿(mào)易影響(xiǎng)(xiang)需求的前(qian)景約(yue)束下，也經(jīng)歷(lì)了漫長(zhǎng)調(diào)整(zheng)期，此次中東(dōng)地(di)緣衝突帶(dài)來(lai)供給耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能源強(qiáng)于貴金(jin)屬，確(què)定性角度貴金屬強于能源。

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1、对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股(gu)、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大(da)产(chan)油大国之一，关注两个变(bian)量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍(reng)有新(xin)高可能(neng)。

2、在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心(xin)标(biao)的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成(cheng)本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤(ji)度(du)提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费(fei)板块的成交额(e)占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金(jin)已经有(you)意(yi)愿进行高切低。