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1💯、宏观。海外方面👿👠👛，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👠，一是，加征关税阴影下🤬，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥥🥭💓🥾，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥥🥔💛，进口铜约70万吨👅💯，运往美铜市场的量级无法估算🩳，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥒🥾💋，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍒，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💘，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💋🥿🥭，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍊🍋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💘💓👿，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥑🥭🍍🍑🍑。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律😠🍊👜🩱，基建和制造业投资保持韧性🩳🍄，但地产投资持续拖累🩰🍆😠，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👛💝👠，因此三季度仍存在着较大压力🧄🥕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👡🍌🍑，其曾是致尚科技控股子公司💟🥿🍍👚。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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2、本周🥾，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥻🥝🍒🥑、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥦🍎🧄💋。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🩳💔。