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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值(zhi)重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值(zhi)窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。